در هر سازمان ارجاع کار و مشارکت بخش مهمی از ارتباط با مشتری را تشکیل می دهد. در ارتباط با مشتری لازم به مشارکت بخش های مختلف سازمان می باشد و انجام درست و صحیح این ارجاعات و مشارکت ها می تواند تاثیر زیادی در فروش و کسب و کار شما داشته باشد. همچنین این موضوع در مدیریت درست زمان موثر است. این مشارکت در زمان های مختلف و قسمت های مختلف کار تاثیرگذار است. استفاده از ابزارها مانند نرم افزار CRM هموار کننده مناسب مسیر می باشد. در بعضی از سازمان ها پروسه ای که قبل از فروش انجام می شود، مشارکت بخش های مختلف از جمله واحد فروش، واحد مالی، مدیریت و تولید را نیازمند می باشد و این گردش کار که می تواند شامل درخواست تایید، تغیر در توافقات و ... باشد، نیازمند ارجا درست کار بین کارشناسان واحد های مختلف می باشد.
فروش به مشتری باعث ارتباط سایر واحد های سازمان مثل خدمات، پشتیبانی و ... با مشتری می باشد. در واقع فروش باعث شروع پروژه خدمات مشتری برای واحد پشتیبانی می شود و لازم است تا ارجا کار از واحد فروش به واحد پشتیبانی صورت گیرد. برای مدیریت بهتر این امور استفاده از نرم افزار های CRM امری بدیهی است.
نوع دیگری از ارتباط و مشارکت کارشناسان مربوط به فروش گروهی می شود. در فروش های گروهی لازم است کارشناسان فروش در مدیریت ارتباط با مشتری ارجاع کار و مشارکت داشته باشند و در جریان مذاکراتی که با مشتریان دارند قرار بگیرند.
نرم افزار CRM به شما کمک می کند تا روی پرونده مشتری که شامل کلیه مذاکرات و نتایج کار مشتری می باشد، ارجاع و گردش کار داشته باشید و با گزارش گیری های مختلف شما را در جریان کار قرار می دهد. همچنین با قابلیت تعریف انواع پروژه و روال های کاری برای واحد های مختلف سازمان و ارجاع کار روی پروژه، بین واحد های مختلف سازمان در ارتباط با هر مشتری مشارکت و گردش کار صورت می گیرد. با مراجعه به وب سایت تخصصی معرفی نرم افزار CRM و ارسال درخواست ارائه دموی نرم افزار می توانید اطلاعات بیشتری در خصوص نحوه مدیریت ارتباط با مشتریان خود به دست آورید.